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“科创板第一股”定价24.26元 华兴源创周四开启打新大幕

  尽管【华兴源创(688001)、股吧】头顶“科创板第一股”的光环,但并未出现太多溢价。

  6月25日,科创板第一股华兴源创的发行价正式出炉,确定本次发行价格为24.26元/股。6月26日,华兴源创将开始网上路演。27日,将正式启动网上网下申购环节。

  24.26元/股的发行价并没超出市场预期。此前多家机构预测华兴源创的发行价将在21-28元区间。尽管华兴源创头顶“科创板第一股”的光环,但并未出现太多溢价,发行价更趋向于理性。

  华兴源创公告披露,此次共有241家机构参与了询价,最终有148家网下投资者管理的1285个配售对象为有效报价配售对象,对应的有效申报拟申购数量为758130万股,申购倍数为257.62倍。

  与此同时,睿创微纳、天准科技两只科创板个股也启动了路演询价。按照安排,两只个股也将于下周二正式开始申购。记者了解到,有机构积极参与了多只科创板个股的申购,不过也有机构暂处于观望状态。

  25日晚间,华兴源创公布发行价最终确定为24.26元/股,扣非后发行市盈率为41.08倍,突破了A股23倍市盈率的隐性门槛,但低于拟募集资金规模,预计募集资金净额仅为8.81亿元,低于原先预期。

  华兴源创本次拟公开发行股票4010.00万股,初始战略配售预计发行数量为200.5万股,占本次发行总数量的5%。最终战略配售数量为164.88万股,占发行总量的4.11%。

  战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分,首先回拨至网下发行。网下发行数量调整为3083.22万股 ,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.19%;网上发行数量为761.90万股占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.81%。

  华兴源创此次定价为24.26元/股,完全在预期之内。此前,多家机构预测华兴源创的发行价会在21-28元/股之间。

  记者了解到,保荐机构给各家机构建议的询价区间在21-26元/股之间。实际上,此前就有机构人士向记者表示,尽管作为科创板第一股,但科创板报价会十分理性。

  【申万宏源(000166)、股吧】就指出,网下投资者对华兴源创的报价的整体风险偏好可能并不会很高,尤其是拥有最低70%定价权重的“六类”机构投资者报价可能更趋理性。

  此外,华兴源创向战略配售对象、网下获配股票的投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%,这是自律委员会倡议的经纪佣金费率区间的上限,这或许也将在一定程度上引导投资者理性报价。

  6月27日,华兴源创即将开始网上网下申购。联讯证券预计,华兴源创单一配号中签率可能为0.057%,顶格申购中签率为0.86%。

  华兴源创是注册制下发行的第一只个股,在市场化定价机制下,科创板新股的发行价主要取决于网下询价投资者基于新股估值、定价规则等前提下的报价博弈。

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